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Verkleide Coyote und mache ihn schlauer. Coyote ist eine Trickbetrügerfigur in vielen Geschichten der amerikanischen Ureinwohner. Er wird oft als kluges und listiges Wesen dargestellt, das seinen Verstand einsetzt, um zu bekommen, was er will. In dieser neuen Geschichte trägt Coyote verschiedene ausgefallene Klamotten, die ihn noch raffinierter machen. Eines Tages geht Coyote durch den Wald, als er eine Gruppe Tiere sieht, die sich um ein Feuer versammelt haben. Sie alle tragen ihre schönsten Klamotten und reden darüber, wie wichtig es ist, gut auszusehen. Coyote beschließt, Teil der Gruppe zu sein und macht sich auf die Suche nach eigenen Klamotten. Er findet ein leuchtend rotes Hemd, eine gelbe Hose und einen Hut mit einer Feder darin. Er zieht sie an und stolziert auf die Lichtung, wo die Tiere versammelt sind. Die Tiere sind überrascht, Coyote so verkleidet zu sehen, aber sie sind auch beeindruckt. Sie heißen ihn in ihrer Gruppe willkommen und beginnen alle darüber zu reden, wie toll sie aussehen. Coyote ist glücklich, Teil der Gruppe zu sein, und noch glücklicher ist er, dass er seine neue Kleidung nutzen kann, um sich noch schlauer zu machen. Er weiß, dass er seinen Verstand einsetzen kann, um alles zu bekommen, was er will, und er ist gespannt, was die Zukunft für ihn bereithält.
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