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El Polo Norte está lleno de actividad mientras Papá Noel y sus elfos se preparan para la Navidad. Los elfos están ocupados fabricando juguetes, mientras Santa revisa su lista para asegurarse de que tiene todo lo que necesita. Uno de los elfos, Lucy, está especialmente emocionada por la Navidad de este año. Ha estado trabajando duro todo el año para asegurarse de que Santa tenga todo lo que necesita y está ansiosa por ver las caras de los niños iluminarse cuando vean los regalos debajo del árbol. Lucy lleva semanas pensando en qué quiere ponerse para Navidad. Quiere darle una buena impresión a Santa, por eso se ha estado probando diferentes atuendos. Finalmente se decidió por un vestido rojo con ribetes de piel blanca y un par de brillantes astas de reno. Lucy está tan emocionada por la Navidad que apenas pudo dormir la noche anterior. Se despierta temprano a la mañana siguiente y ayuda a los otros elfos a terminar los últimos juguetes. Luego, se pone su nuevo traje y se dirige al taller para encontrarse con Santa. Santa queda impresionado con el atuendo de Lucy y le dice que se ve muy festiva. Él le da un gran abrazo y luego se ponen a trabajar cargando el trineo. Mientras Santa y los renos se van volando, Lucy se despide y sonríe. Sabe que ha hecho que la Navidad de Papá Noel sea un poco más especial.
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