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Am Nordpol herrscht reges Treiben, während der Weihnachtsmann und seine Elfen sich auf Weihnachten vorbereiten. Die Elfen sind damit beschäftigt, Spielzeug herzustellen, während der Weihnachtsmann seine Liste überprüft, um sicherzustellen, dass er alles hat, was er braucht. Eine der Elfen, Lucy, freut sich dieses Jahr besonders auf Weihnachten. Sie hat das ganze Jahr über hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Weihnachtsmann alles hat, was er braucht, und sie kann es kaum erwarten, die leuchtenden Gesichter der Kinder zu sehen, wenn sie die Geschenke unter dem Baum sehen. Seit Wochen überlegt Lucy, was sie zu Weihnachten anziehen möchte. Sie möchte beim Weihnachtsmann einen guten Eindruck hinterlassen, deshalb probiert sie verschiedene Outfits an. Sie hat sich schließlich für ein rotes Kleid mit weißem Pelzbesatz und einem Paar funkelnder Rentiergeweihe entschieden. Lucy freut sich so sehr auf Weihnachten, dass sie in der Nacht zuvor kaum schlafen kann. Am nächsten Morgen wacht sie früh auf und hilft den anderen Elfen, die letzten Spielsachen fertigzustellen. Dann zieht sie ihr neues Outfit an und macht sich auf den Weg zur Werkstatt, um den Weihnachtsmann zu treffen. Der Weihnachtsmann ist von Lucys Outfit beeindruckt und sagt ihr, dass sie sehr festlich aussieht. Er umarmt sie fest und dann machen sie sich an die Arbeit, den Schlitten zu beladen. Als der Weihnachtsmann und das Rentier davonfliegen, winkt Lucy zum Abschied und lächelt. Sie weiß, dass sie das Weihnachtsfest des Weihnachtsmanns zu etwas Besonderem gemacht hat.
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