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„In der Nacht vor Weihnachten wurde der Schlitten des Weihnachtsmanns von einem bösen Zauberer namens Grinch sabotiert. Jetzt kann nur noch Merlin, der Zauberer, Weihnachten retten, indem er seine Magie einsetzt, um den Schlitten zu reparieren und die Geschenke an alle guten kleinen Jungen und Mädchen zu liefern. Merlin funktioniert alles Nachts muss er den Schlitten reparieren, aber er ist sich nicht sicher, ob er rechtzeitig fertig werden kann. Gerade als alle Hoffnung verloren zu sein scheint, hört Merlin draußen ein Geräusch. Er schaut aus dem Fenster und sieht eine Gruppe Elfen, die einen Schlitten tragen Riesiger Sack voller Geschenke. Die Elfen sagen Merlin, dass sie den Sack im Wald gefunden haben und bringen ihn zu ihm, damit er die Geschenke ausliefern kann. Merlin ist überglücklich. Mit Hilfe der Elfen gelingt es ihm, den Schlitten fertig zu reparieren Gerade noch rechtzeitig. Er lädt die Geschenke auf den Schlitten und fliegt in den Himmel. Er verteilt die Geschenke an alle guten kleinen Jungen und Mädchen auf der Welt, und alle haben frohe Weihnachten. Am nächsten Morgen wacht der Weihnachtsmann auf und merkt es dass alle Geschenke geliefert wurden. Er ist Merlin so dankbar, dass er Weihnachten gerettet hat. Er weiß, dass Merlin der Einzige ist, der das hätte tun können, und er ist froh, dass er einen so mächtigen Freund hat.
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