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"La notte prima di Natale, la slitta di Babbo Natale è stata sabotata da un mago malvagio di nome Grinch. Ora, solo il mago Merlino può salvare il Natale usando la sua magia per riparare la slitta e consegnare i regali a tutti i bravi ragazzini e ragazze. Merlino fa tutto notte per riparare la slitta, ma non è sicuro di riuscire a finire in tempo. Proprio quando sembra che ogni speranza sia perduta, Merlino sente un rumore fuori. Guarda fuori dalla finestra e vede un gruppo di elfi che trasportano una slitta. gigantesco sacco di regali. Gli elfi dicono a Merlino che hanno trovato il sacco nella foresta e glielo stanno portando in modo che possa consegnare i regali. Merlino è felicissimo. Con l'aiuto degli elfi, riesce a finire di riparare la slitta appena in tempo. Carica i regali sulla slitta e decolla in cielo. Consegna i regali a tutti i bravi ragazzini e ragazze del mondo e passa a tutti un buon Natale. La mattina dopo, Babbo Natale si sveglia e si rende conto che tutti i regali sono stati consegnati ed è così grato a Merlino per aver salvato il Natale. Sa che Merlino è l'unico che avrebbe potuto farlo, ed è felice di avere un amico così potente.
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