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"Na noite anterior ao Natal, o trenó do Papai Noel foi sabotado por um bruxo malvado chamado Grinch. Agora, apenas Merlin, o bruxo, pode salvar o Natal usando sua magia para consertar o trenó e entregar os presentes a todos os meninos e meninas bons. Merlin trabalha de tudo noite para consertar o trenó, mas ele não tem certeza se conseguirá terminar a tempo. Justamente quando parece que toda a esperança está perdida, Merlin ouve um barulho lá fora. Ele olha pela janela e vê um grupo de elfos carregando um saco gigante de presentes. Os elfos contam a Merlin que encontraram o saco na floresta e estão trazendo para ele entregar os presentes. Merlin fica radiante. Com a ajuda dos elfos, ele consegue terminar de consertar o trenó bem a tempo. Ele carrega os presentes no trenó e decola para o céu. Ele entrega os presentes para todos os bons meninos e meninas do mundo, e todos têm um feliz Natal. Na manhã seguinte, Papai Noel acorda e percebe que todos os presentes foram entregues. Ele está muito grato a Merlin por salvar o Natal. Ele sabe que Merlin é o único que poderia ter feito isso e está feliz por ter um amigo tão poderoso.
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