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"La noche antes de Navidad, el trineo de Papá Noel fue saboteado por un mago malvado llamado Grinch. Ahora, sólo Merlín el mago puede salvar la Navidad usando su magia para reparar el trineo y entregar los regalos a todos los niños y niñas buenos. Merlín trabaja en todo noche para reparar el trineo, pero no está seguro de poder terminarlo a tiempo. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, Merlín escucha un ruido afuera. Mira por la ventana y ve a un grupo de elfos cargando un saco gigante de regalos. Los elfos le dicen a Merlín que encontraron el saco en el bosque y se lo traerán para que pueda entregar los regalos. Merlín está muy feliz. Con la ayuda de los elfos, puede terminar de reparar el trineo. Justo a tiempo. Carga los regalos en el trineo y despega hacia el cielo. Entrega los regalos a todos los niños y niñas buenos del mundo y todos tienen una feliz Navidad. A la mañana siguiente, Santa se despierta y se da cuenta. que todos los regalos han sido entregados. Está muy agradecido con Merlín por salvar la Navidad. Sabe que Merlín es el único que podría haberlo hecho y se alegra de tener un amigo tan poderoso.
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